Il arrive régulièrement que nos nouveaux clients s’estiment déçus par les prestations de conseils en gestion de patrimoine délivrées par leur établissement bancaire. À cet effet, c’est souvent la raison pour laquelle, ils détiennent une épargne excédentaire peu rémunérée (livret…) ou des contrats d’assurance non pilotés (assurance-vie, contrat de Capitalisation, PER…).
Ils ont souvent une part de responsabilité dans ce fait, révélateur d’une absence d’objectifs ou peu familière de ce domaine, cela pousse fréquemment à un certain désintérêt pour l’organisation et la gestion de son patrimoine qui nécessite des connaissances suffisantes en solutions continuellement en mouvement.
Vous disposez d’un capital existant ou vous venez de percevoir une somme importante, à la suite d’un héritage, d’une prime, d’une cession d’actifs immobiliers ou mobiliers, que vous souhaitez faire fructifier.
Vos actifs financiers méritent l’intervention d’un professionnel disposant des habilitations de Conseil en Investissement Financier (CIF) en partenariat avec le cabinet Équinoxe FCI et Intermédiaire en Assurance (IAS) pour une gestion conseillée ou sous-mandat en adéquation avec votre profil d’investisseur.
– Découverte de votre situation patrimoniale.
– Analyse personnalisée, optimisée et confidentielle
– Une lettre de mission nous permettra de définir et de valider vos projets, les modalités et notre mode de rémunération pour cette mission.
– En partenariat avec le Cabinet Equinoxe Finance Conseil, nous vous délivrerons une étude Patrimoniale ainsi que les recommandation adaptées.
– La mise en place du/des investissement(s) choisi(s), suivi d’un accompagnement régulier déterminé dans la lettre de mission.
Fructif – Patrimoine vous propose, au terme d’un échange sur vos objectifs et vos projets de les prendre en charge, afin de donner un sens à votre épargne.
